Bill-E ist tot, doch Grubbs wurde nicht die Gelegenheit gegeben, zusammen mit seinem Onkel um seinen jüngeren Bruder zu trauern. Stattdessen kehrt er mit Kernel und Beranabus ins Reich der Dämonen zurück – Bec dagegen bleibt in der Welt der Menschen und versucht, Dervish zu trösten. Doch mit der Übe...