Sconfitto Lantav Glassidor, le prove che Tess Birdsong e i suoi compagni devono affrontare sono tutt'altro che terminate: la morte del malvagio stregone che teneva in ostaggio la città di Lorense, infatti, ha messo a nudo il cuore nero di una forza assai più pericolosa e infida, che solo le Ilduin sono in grado di sconfiggere. Decise a rintracciare le altre sorelle e ad affinare la conoscenza dei propri poteri magici prima dello scontro finale, Tess, Sarah e il fedele Tom si dirigono insieme ad Archer e ai due guerrieri Ratha e Giri verso la città sacra degli Anari, per unirsi alla lotta contro i crudeli Bozandari che da tempo immemore schiavizzano quel popolo. Ad Anahar tuttavia non si nasconde soltanto la chiave della liberazione degli Anari: il suo magnifico tempio custodisce i Misteri delle Ilduin, e mentre assimila sempre nuove conoscenze, Tess inizia a rammentare frammenti del proprio passato. Ma la guerra contro Bozandar ha molte cose da insegnare anche agli altri membri della compagnia, prima fra tutte l'inutilità dell'odio.