William Lee ucieka przed narkotykami i atmosferą Nowego Jorku. Osiedla się w stolicy Meksyku, w miejscu, które stało się azylem dla wielu zagubionych i nieprzystosowanych.

Lee jest homoseksualistą - po wielu upokarzająco nieudanych próbach nawiązania kontaktu poznaje młodego mężczyznę, Gene'a Allertona. Gene oddaje mu się biernie, obojętnie, bez śladu obrzydzenia czy satysfakcji. Obaj wybierają się w szaleńczą podróż w głąb Ameryki Południowej w poszukiwaniu yage, tajemniczej halucynogennej rośliny...

Kim są postaci Burroughsa - wykolejeńcami czy romantycznymi bohaterami? Być może homoseksualizm i narkomania są tylko osłoną, próba wyrażenia protestu przeciwko wrogiemu, nieprzyjaznemu społeczeństwu...