A résháborút követő húsz esztendőben Midkemiában béke és nyugalom honolt. Most azonban veszély fenyegeti az eddigi békét. Arutha herceg, a király utódjelöltje lemond trónöröklési jogáról, ikerfiai pedig még nem elég érettek az uralkodásra. Hogy a heregek megértsék, milyen nagy feladat vár rájuk, Arutha diplomáciai útra küldi őket a szomszédos Keshbe. Ekkor még nem tudják, hogy a keleti provinciákban lázadók lapulnak. Amikor azonban megpróbálják meggyilkolni az ikreket, a fivérek halálos kaland kellős közepében találják magukat. Kesh legsötétebb régióiba visz az útjuk, ahol lépten-nyomon komoly veszedelmekkel és gonosz mágiával kell szembeszállniuk.