Meg MacNeill zna wiele przepięknych szkockich legend. Jedna z nich mówi o przepięknej istocie z morskich głębin, która pod postacią mężczyzny ukazuje się śmiertelnej kobiecie, by ją uwieść. Pewnej niezwykłej nocy dziewczyna spotyka na brzegu urodziwego nieznajomego i owładnięta magią starej opowieści bez wahania pada mu w ramiona. Przez kilka kolejnych lat, już jako powszechnie znana lady Margaret Strathlin, w obawie przed towarzyską kompromitacją musi ukrywać żywą pamiątkę tego miłosnego uniesienia – syna Iana. Przyczynia jej to wiele trosk.

Jej niepokój rośnie, gdy nieoczekiwanie w słynnym budowniczym latarni morskich, inżynierze Dougalu Stewarcie, rozpoznaje dawnego kochanka…