Nach einem aufschlussreichen Treffen mit dem Vampirrat möchte Micah eigentlich nur noch ein bisschen Zeit mit seinen Gefährten verbringen.
Aber ein überraschender Besuch und ein Notruf aus New Orleans bringen diese Pläne mal wieder gehörig durcheinander.

Nephilim: Die Kinder von Engeln und Menschenfrauen gelten als hochzivilisierte, edle Mischwesen.

Kommandant Raffael, Anführer der Leibgarde im Haus Kyrill, dem Herrschersgeschlecht des zweiten Reiches von Eaden, sieht seine Art mit jedem Jahr, das er lebt, realistischer.
Sein Volk bringt vor allem Krieger hervor, die von klein auf darauf getrimmt werden, ihrem skupellosen Herrscher treu zu dienen.
Menschenfrauen sind für sie nur Mittel zum Zweck.
Doch Raffaels Leben nimmt plötzlich und unerwartet eine, auch für ihn überraschende Wende.