W odwiecznej wojnie czarodzieja Mauryla z władającym czarną magią Hasufinem ważną rolę odgrywa obdarzony prastarą, sihhijską mocą Tristen. Pomógł on Cewfynowi zasiąść na tronie Ylesuinu, sam zaś objął rządy w zniszczonym przez wojny kraju Amefel. W sprawowaniu władzy nad prowincją Tristena wspomagają dwaj przyjaciele : jednym z nich jest prosty, lecz dzielny żołnierz, drugi natomiast pochodzi z rodu dawnych królów zwanych aethelingami. Marzenie Cefwyna o zjednoczonej monarchii i jego związek z Ni..nevrise stanowią obiekt ataków ze strony możnowładców. Tristen znów musi udzielić pomocy przyjacielowi. Niestety nad Amfel zaczynają powiewać szkarłatne sztandardy zwiastujące rychłą wojnę, w której stawką jest coś więcej niż tylko królestwo.