Lud Hallack, uciekając przed niebezpieczeństwem zagrażającym ich rasie, kierowany przez Mieczowych Braci, przechodzi przez bramę, by trafić do nowej, górzystej krainy, która później ma być znana pod nazwą High Hallack. Iynne z klanu Garna nierozważnie wchodzi do miejsca Mocy i zostaje porwana przez złe moce. Jej krewny Elroni i Gathea, młoda dziewczyna, uczennica Mądrej Kobiety, Zabiny, wyruszają by ją uwolnić. Muszą zmierzyć się z niebezpieczną, nieznaną krainą i bronić przed magicznymi stworami Ciemności. Elron otrzymuje puchar Myśliwego i zostaje waalem Rogatego Pana. Razem z Gunnorą, Bursztynową Panią, muszą przeciwstawić się Raidhan, Pani Ciemnego Księżyca i jej sługom.