Captain Lucy Smokeheart und ihre Crew befinden sich auf dem Weg nach Port St. Never, als sie von Meerjungfrauen besucht werden. Die Königin selbst ersucht Lucys Hilfe, denn ein Spanner hat ihre Krone geklaut und es heißt ein großes Unglück bricht über das Meervolk herein, wenn die Krone nicht wieder...