Były detektyw nowojorskiej policji Charlie "Bird" Parker już do końca życia nie zapomni tej nocy, gdy wróciwszy do domu, ujrzał zamordowane w bestialski sposób żonę i córkę. Szybko staje się jasne, że to kolejne ofiary sadystycznego mordercy znanego policji jako "Podróżnik". "Bird" Parker oddałby wszystko, aby odkryć, kto jest zdolny do tak potwornych okaleczeń. Niestety, śledztwo - nie pierwszy raz w podobnej sprawie - utyka w martwym punkcie. Targany żądzą zemsty, w poczuciu żalu za tym, co bez..powrotnie mu odebrano, "Bird" uparcie drąży każdy nowy wątek, nawet najdrobniejszy. Dlatego też na prośbę przyjaciela i byłego partnera w policji angażuje się w dziwną sprawę zaginionej dziewczyny. Gdzieś między snem a jawą widzi tu kolejną szansę wytropienia "Podróżnika". Bo przecież teraz, kiedy wszystko z przeszłości jest już martwe, ten potwór w ludzkim ciele też powinien spotkać swoją Śmierć...