Królowa Selenay, władczyni zagrożonego wojną Valdemaru, próbuje wynegocjować sojusz z odwiecznym wrogiem, Karsem. Oba narody decydują się na zawieszenie broni dopiero w obliczu zagłady grożącej ze strony tajemniczego Wschodniego Imperium. Jednak Kars i Valdemar dzielą narosłe w ciągu wieku uprzedzenia i zakorzenioną nieufność. Nawet młodemu wysłannikowi na dwór Selenay trudno uwierzyć, że heroldowie nie są demonami, a Towarzysze dzikimi bestiami. Niełatwo będzie obu narodom walczyć po jednej stro..nie najpierw przeciw Ancarowi, a później przeciw Wschodniemu Imperium, którego władca okazuje się potężnym magiem. Walka wymaga jednak zjednoczenia sił...