Una serie di omicidi a New York ha messo in difficoltà la polizia e l’FBI, che sospettano che il colpevole sia un solo killer con un indecifrabile messaggio, ma quando due agenti federali assegnati al caso vengono eliminati, l’FBI assume un interesse più personale verso la faccenda.
L’Agente Speciale Ty Grady viene tolto da un incarico sottocopertura dopo che questi gli scoppia in faccia. È arrogante, sarcastico e indiscutibilmente il migliore nel suo campo, ma quando viene accoppiato con l’Agente Speciale Zane Garrett, è odio a prima vista. Garrett è l’immagine perfetta dell’agente: serio, sobrio, e determinato, caratteristiche che fanno della loro partnership un cliché: totalmente agli antipodi, poliziotto buono - poliziotto cattivo, la strana coppia. Capiscono entrambi che il loro rapporto sarà un ostacolo più grande da superare rispetto alle esigue prove lasciate dall’assassino.
Appena prima che inizi il loro incarico speciale, l’assassino colpisce ancora – questa volta l’obiettivo sono loro. In fuga, cercando di scovare l’uomo che ha rivolto la sua attenzione verso i suoi persecutori, Grady e Garrett dovranno capire come lavorare insieme prima di diventare una nuova tacca sul coltello del killer.