Wydarzenia minionego lata oddaliły od siebie Jamesa i Dee. Każde z nich leczy złamane serce na własny sposób, a przed nimi rok pełen wyzwań w prywatnej szkole muzycznej. Czy mogą zaufać nauczycielom, skoro w okolicy ich szkoły zjawiają się tłumy fejów? Kto ma dar, który ich przyciąga? Jedną z nich jest tajemnicza Nuala - muza odbierająca utalentowanym śmiertelnikom kilka lat albo całe życie w zamian za inspirację, której wcześniej im udziela. Na swą kolejną ofiarę wybiera Jamesa. Kied..y komponują wspólnie balladę, Nuala powoli zakochuje się w Jamesie i odkrywa przed nim ludzkie oblicze oraz okrutną prawdę o sobie. Zbliża się święto zmarłych, a James będzie musiał wybrać pomiędzy Dee i Nualą, aby ratować ich życie. Czeka go starcie z rogatym Królem Umarłych oraz Królową Elfów. Czy James dokona właściwego wyboru i zdoła wszystkich ocalić?