Kay Fisher jest młodą architekt, mieszkanką Los Angeles, którą los zdążył już boleśnie doświadczyć. Nieudane małżeństwo, śmierć dziadka, zdrada wspólnika. Jakby tego było mało, w jej życiu pojawia się nagle tajemniczy starszy mężczyzna, podający się za jej ojca. Pojawienie się nieznajomego zachwiało dotychczasowym życiem Kay Fisher, ale mimo pewnych oporów daje się ona wciągnąć w grę i wyrusza z tajemniczym mężczyzną w odkrywczą podróż do Lizbony. Podczas rejsu poznaje fascynującą historię, która rozegrała się na początku wieku w bajkowej scenerii Filipin, historię naznaczoną serią zagadkowych morderstw oraz wielką, szaloną miłością, zdolną przetrwać dziesięciolecia.