Bei einem Überfall auf ihren Geschenkeartikel-Laden wird Elizabeth Chapman von
einem riesigen Kodiak-Bären gerettet, der sich danach in einen sehr großen, sehr
muskulösen und vor allem sehr nackten Mann verwandelt. Als sich herausstellt,
dass der Täter der Bruder eines gefährlichen Kriminellen ist, wird Elizabeth
plötzlich zum Ziel eines Rachefeldzugs.

Ronan, der Bären-Shifter, nimmt sie zu ihrer eigenen Sicherheit mit nach
Shiftertown, wo er mit drei jungen, verwaisten Wandlern, die er bei sich
aufgenommen hat, lebt. Er erklärt sich zu ihrem Bodyguard, denn er kann den
Gedanken nicht ertragen, dass der resoluten Ladenbesitzerin etwas zustößt. Auch
Elizabeth lernt den starken Mann an ihrer Seite schnell zu schätzen. Doch erst
als er sich für sie in Gefahr begibt, wird sie sich ihrer wahren Gefühle für ihn
bewusst ...