Cabezano jest za wysoki jak na karła i zbyt niski, aby być człowiekiem. W dodatku kocha normalną dziewczynę, Rosalindę. To trzyma go przy życiu, bo wszyscy inni - karły w Karlim Dworze oraz ludzie - gorąco go nienawidzą. Niespodziewanie na dwór przybywa Czarny Karzeł, afrykański liliput, który opowiada pozostałym mieszkańcom Karlego Dworu, że gdzieś daleko jest wyspa, która raz na sto lat wyłania sie z morza, a kto tam zamieszka, ten zawsze będzie szczęśliwy... tylko jak tam dotrzeć? Równocześnie Cabezano odkrywa, że ktoś na dworze umie sporządzić miksturę, po zażyciu której zmaleje, stanie się całkiem normalnym karłem, a wtedy i ludzie, i inne karły może potraktują go lepiej... może nawet Rosalinda go pokocha? Czy nie zapobiegną temu jednak hodujący karły dominikanin Causi oraz straszliwy szef pałacowej "bezpieki" - Valverde?