Przez trzy wieki od zakończenia Wojny o Pierścień twierdza Nieprzyjaciela leżała w gruzach, pokój i dobrobyt zagościły na stałe w krajach Zachodu. Ostatni magowie i potężni władcy, uśpieni spokojem, zlekceważyli zapowiedzi nadciągającego nieszczęścia. Podejrzani włóczędzy pojawili się w zajazdach Shire’u, a ELFICKIE OSTRZE jarzyło się w dłoni hobbita Folka niespokojnym błękitnym płomieniem.
Trzej wojownicy wędrują po błotnistych szlakach Śródziemia. Tropią Olmera, Króla bez Królestwa, ostatniego władcę Pierścienia Mroku. Dookoła wszystko płonie w ogniu wszechogarniającej wojny i tylko cud może uratować obrońców świata przed gniewem tego, który zamierzył się, by zadać cios Czarną Włócznią.