Budzący niepokój cień wałęsa się po lasach Oregonu, tam, gdzie dzieją się rzeczy, o których nikt nie powinien nigdy się dowiedzieć. Najpierw robotnik z okolicy zostaje znaleziony martwy, ze zmasakrowaną twarzą. Żadnego śladu przestępstwa… W środku nocy kilka kobiet znika, gdy ich mężowie pogrążeni są w głębokim śnie. Żadnego śladu włamania… Wkrótce rozprzestrzenia się dziwna epidemia, dotąd niespotykana: centrum Portland zostaje opanowane przez śmiertelnie jadowite pająki. Pojawia się coraz więce..j ofiar, a w mieście potęguje się psychoza. A jeśli za tym wszystkim stoi tylko jedna i ta sama osoba? Istota odmienna od innych? Powoli zaczyna się szeptać o najgorszym… A jeśli ten ktoś nie jest człowiekiem? Joshua Brolin i Annabel O’Donnel włączają się do śledztwa. Były agent FBI i nowojorska pani detektyw wkraczają do akcji, stawiając czoła czemuś niewiarygodnemu. Nowej generacji zabójcy. Diabelskie zaklęcia – pojawiają się wtedy, gdy mroczna moc zawładnie jednym z twoich największych lęków...