Japonia, rok 1867. Szlachetny książę Genji, przywódca klanu Okumichi, obdarzony zdolnością widzenia przyszłości, przeciwstawia się próbom izolacji Japonii od reszty świata. Skrycie zakochany w pięknej misjonarce Emily Gibson, wzbrania się przed ujawnieniem jej swoich iczuć. W sennych wizjach widzi ją konającą w połogu. O rękę Emily, przy cichej aprobacie Genji`ego, rywalizuje dwóch wpływowych i zamożnych cudzoziemców - porucznik Robert farrinton i plantator Charles Smith. Emily, przebywająca w japonii od sześciu lat, również skrywa swoje prawdziwe uczucia. Lektura pochodzących z XIX wieku kronik klanu Okumichi, napawa ją lękiem pomieszanym z niedowierzaniem.