Angus McLeod è il signore e padrone dell’intera comunità di lupi mutaforma della Scozia. Non è un lupo come tutti gli altri, dentro di lui ha due anime ben distinte. Per metà è lupo e, per metà è vampiro. Discende direttamente da un'antica dinastia che è quasi estinta del tutto. Nella sua lunga esistenza secolare non ha mai incontrato il vero amore, non si è mai lasciato andare ai sentimenti più veri e intensi e, gli è sempre andato bene così. Fino al giorno in cui incontra di nuovo due occhi particolari che scatenano dentro di lui delle emozioni mai provate prima. Faith Grayson è un lupo mutaforma e, ha sempre vissuto in modo semplice e genuino. Non conosce la cattiveria e la brama del potere. Ha un animo pulito e sincero. Quando suo fratello Rys viene rapito dai ribelli, deve chiedere l'aiuto al lupo più potente di tutta la Scozia. A quello più temuto, a quello a cui tutti si inchinano con rispetto e devozione. Faith conoscerà entrambe le anime di Angus e, verrà letteralmente travolta da sentimenti forti e contrastanti. Angus, si troverà a combattere la battaglia più dura di tutta la sua lunghissima vita e, per la prima volta dovrà riuscire a domare sia il lupo che il vampiro che ha dentro di sé. Per la prima volta dovrà dare retta solamente a quello che gli suggerisce il suo cuore. Le loro vite verranno sconvolte, i loro destini saranno intrecciati in un susseguirsi di eventi. Il fato li metterà davanti a una realtà che non possono modificare in nessun modo. Dovranno aggrapparsi unicamente a quello che provano l’uno per l’altra, per potersi salvare.

Romanzo autoconclusivo.