Karen era un disonore per il suo branco. Ogni regola che per loro era importante, lei la infrangeva, desiderosa di liberarsi da un lignaggio che lentamente stava morendo. Suo fratello, l'Alpha dei Needham, non lo avrebbe permesso.
Desideroso di riportare il nome dei Needham alla sua gloria originaria, decide di spedire Karen allo Sky High Ranch, casa dell'Alpha regionale, sperando che diventi finalmente un rispettabile mebro del loro branco.
Quando Karen arriva, è sorpresa di scoprire che lo Sky High Ranch somiglia più a un campus, piuttosto che a un centro di riabilitazione. Niente lì è come sembra, incluso Carter, l'Alpha regionale. Karen si ritroverà a trascorrere una notte che non dimenticherà mai. Il lupo che c'è in Carter è forte e la desidera.