Nie możemy powiedzieć wam, kim jesteśmy. Nie możemy zdradzić, gdzie mieszkamy. Ryzykujemy życie i musimy być bardzo ostrożni. Bardzo, bardzo ostrożni. Nie wolno nam nikomu ufać. Bo gdyby nas dopadli... nieważne, po prostu bardzo nam zależy na tym, żeby nas nie namierzyli.Czasami ludziom przytrafiają się niesamowite rzeczy. Spytajcie Jake'a, to opowie wam o pewnej nocy na opuszczonej budowie, kiedy to razem z paczką przyjaciół zobaczył na niebie dziwne światło. Potem się okazało, że to.. nie jest spadająca gwiazda, tylko statek kosmiczny z innej planety. Tu właśnie zaczyna się niesamowita część opowieści. Co byście zrobili, gdybyście się nagle dowiedzieli od kosmity, że cała rasa ludzka jest zagrożona, ale że można się bronić?Jake, Rachel, Cassie, Tobias i Mark otrzymują dar morfowania, czyli możliwość przemieniania się w każde zwierzę. I ten właśnie dar ma im pomóc przechytrzyć i pokonać siły zła, najgroźniejszego w historii ludzkości.