Nastrojowa podróż w głąb ludzkiej duszy, pełna subtelnej ironii wędrówka po egzystencjalną prawdę i odnalezienie sensu istnienia. W tragikomicznej konwencji Jim Jarmusch po mistrzowsku portretuje współczesną Amerykę i dotyka tajemnicy indywidualnej uczciwości. Znakomite kino pełne symboliki oraz wysmakowanych motywów charakterystycznych dla oryginalnego stylu słynnego reżysera.

Porzucony przez kolejną kochankę, zobojętniały i znudzony życiem playboy nieoczekiwanie otrzymuje anonimową korespondencję z wiadomością, że ma nastoletniego syna. Zaintrygowany i poruszony zaskakującą informacją postanawia rozwikłać zagadkę i odszukać nadawczynię, odwiedzając swoje dawne miłości.