Alternatywna historia Śródziemia, próbująca wykazać, że zwycięzcy ludzie i elfy zamanipulowali historią, dokonując czystek etnicznych w Śródziemiu.
Mordor buduje cywilizację technologiczną, wynajduje proch, buduje huty i fabryki, ale ma kłopot z żywnością, bo to kraina jałowa rolniczo.
Elfy, ludzie z Gondoru, a przede wszystkim Biała Rada Magów, stoją na straży tradycji, życia w zgodzie z przyrodą i przykazaniami ojców. Zawiązują antymordorską koalicję, celem „ostatecznego rozwiązania kwestii mordorskiej”. Zwycięstwo na Polach Pelennoru to sygnał do etnicznych czystek i zniszczenia podstaw gospodarki Mordoru.
Zaczyna się walka tajnych służb elfów i Kapituły Nazguli o pozyskanie potężnych sojuszników…