Paryż, lata 30. Timo Auber, nieślubny syn milionera, dorasta nieświadom swego pochodzenia. Utalentowany iluzjonista, występuje w jednym z kabaretów, jest oblegany przez młode aktoreczki. Niespodziewanie dowiaduje się od matki, że odziedziczy część fortuny po ojcu. Niestety, matka ginie tragiczną śmiercią w wypadku, a on zostaje niesłusznie oskarżony o zabójstwo pewnego pasera. Ucieka do Sajgonu. O wrobienie go w zbrodnię podejrzewa przyrodniego brata, Maxence`a, głównego spadkobiercę. W Sajgonie powodzi mu się doskonale: zarabia dużo pieniędzy, zgłębia wschodnie sztuki miłości. Tymczasem w Paryżu zaocznie zapada na niego wyrok - kara śmierci. Po anonimowym donosie Timo zostaje aresztowany i przewieziony do obozu karnego. Udaje mu się uciec, staje się natomiast celem płatnych zabójców. Postanawia powrócić do Paryża, odnaleźć sprawcę swoich nieszczęść i dokonać zemsty.