Największy z żyjących dowódców musi stawić czoła zagrożeniu z przyszłości... Imperium zła, kierowane przez inteligencję z dalekiej przyszłości. Imperium Malawy, pomagając sobie bronią palną i bezlitosnym terrorem, podbiło szóstowieczne Indie. Rzesze ludzi, zamieszkujących ten wielki kraj, zostały siłą zmienione w narzędzie tyranii. Tajemnicza istota, która rządzi Malawianami, zamierza najpierw podbić cały świat, a potem rozciągnąć swe panowanie na całą wieczność. Bezlitosny umysł nie waha się wyd..awać nawet najokrutniejszych poleceń, a Malawianie nie próbują odmówić ich wykonania. Belizariusz, największy z żyjących generałów, musi, o ile zdoła, ocalić świat. Prowadzony przez wizje przyszłości, która nie musi wcale się wydarzyć, wraz z grupą wiernych towarzyszy, podąża do samego środka Imperium Malawy, szukając źródła potęgi wroga.