W edukacji Edgara, chłopca z żydowskiej rodziny drobnych kupców, największą rolę odgrywają hałaśliwe ulice Bronxu. Sceneria Nowego Jorku końca lat trzydziestych, pobrzmiewająca jeszcze echami Wielkiego Kryzysu, wprowadza go w rządzony brutalnymi prawami świat dorosłych, gdzie kłamstwa, zdrady i nienawiści rasowej nie łagodzi nawet świetlista magia nowoczesnych dzielnic. Słynna futurologiczna Wystawa Światowa z 1939 roku, symbolizująca rozkwit amerykańskiej cywilizacji, w cieniu zawisłego nad miastem niemieckiego zeppelina, urasta do rangi złowieszczego symbolu. Staje się nie tylko znakiem groteskowej historii, ale także bezlitosnego przeznaczenia, które bawi się ludzkością i małymi amerykańskimi chłopcami...