Świat Nocy jest krainą lodu, wiatru i nieustannej walki. Niebo przesłania Sfera z czerni. Na całym świecie tylko Zamek promieniuje światłem.
Tal i Milla przedostają się do Zamku, by wypełnić Zadanie. Dla Tala, wybranego, Zamek jest domem, choć on sam nie jest tam mile widziany. Dla Milli, wojowniczki klanu Tułaczy, Zamek to miejsce dziwne i pełne tajemnic. Jego mieszkańcy widzą w niej potężnego wroga, którego należy powstrzymać za wszelką cenę.
Do straszliwej Sali Koszmarów po osobliwy apartament dziadka Ebbitta Tal i Milla wędrują po Zamku, starając się uniknąć wrogów. Siły zła sprzysięgły się przeciw nim. Nie łatwo im będzie przetrwać.