Kiedy Czarny Smok zaczął nękać Głębię Ylferdun, młody Gareth wyruszył w odległe Zimowe Krainy, żeby odszukać Johna Aversina, Zgubę Smoków - jedynego żyjącego człowieka, któremu udało się zabić smoka. W zamian za obietnicę króla, iż udzieli pomocy Zimowym Krainom, Aversin zgodził się ponownie dokonać prawie niemożliwego czynu. W drogę udała się także Jenny Waynest, niedouczona czarodziejka i matka synów Aversina.
Na pogrążonym w dekadencji dworze nic nie działo się zgodnie z oczekiwaniami. Krajowi zagroziła rebelia. Zyerne, czarodziejka dysponująca nieograniczoną z pozoru mocą, opętała króla złym czarem i dlatego nie chciał się spotkać z podróżnikami. Tymczasem smok pożerał kolejnych rycerzy, którzy odważyli się rzucić mu wyzwanie.
Ostatecznie Aversin, Jenny i Gareth musieli potajemnie opuścić pałac, aby stawić czoło Morkelebowi, największemu i najmądrzejszemu ze smoków. Był to jednak dopiero początek niebezpieczeństw, które na nich czyhały.