Na samej górze bardzo wysokiej wieży mieszka księżniczka Apolejka. Czeka i wypatruje księcia, który po nią przybędzie. Pod wieżą, na podwórku, stoi zaczarowana studnia. Kto napije się z niej wody, zamienia się w osła. Pewnego dnia do wieży zbliżył się, śpiewając, królewicz. Zanim jednak Apolejka zdążyła zbiec po schodach, królewicz napił się wody i został osłem. Aby wrócić do swej postaci, powinie...
Na samej górze bardzo wysokiej wieży mieszka księżniczka Apolejka. Czeka i wypatruje księcia, który po nią przybędzie. Pod wieżą, na podwórku, stoi zaczarowana studnia. Kto napije się z niej wody, zamienia się w osła. Pewnego dnia do wieży zbliżył się, śpiewając, królewicz. Zanim jednak Apolejka zdążyła zbiec po schodach, królewicz napił się wody i został osłem. Aby wrócić do swej postaci, powinien zjeść jabłko, ale ostatni owoc z jabłonki spada i toczy się do miasteczka, na targ, w stertę innych jabłek. Apolejka i osiołek podążają za nim.