Kiedy Ais i Zan wracają do bazy na Wielkiej Wyspie, statki ekspedycji zostają zaatakowane przez tysiące latających bestii będących dziełem Sathama. Na miejscu urzeka ich piękno budowli wzniesionych przez ludzi, którymi się opiekują, ale też zaniepokaja fakt łączenia się mężczyzn z ekspedycji z kobietami gatunku ludzkiego. Niedługo potem Ais zostaje wezwana przez Wielki Mózg na Des, a przez kilka lat jej nieobecności rzeczy przybierają zdecydowanie zły obrót. Z potomstwa poczynionego przez kosmitów i ludzi wyrastają chłopcy charakteryzujący się olbrzymim wzrostem i równie dużą agresją - tubylcy ukrywają ten fakt przed członkami ekspedycji. Satham zamierza wykorzystać olbrzymy w walce o planetę. Za pomocą specjalnych obręczy sterujących przejmuje nad nimi kontrolę szkoląc ich w walce i mordowaniu. Potem wysyła olbrzymy na bazę ekspedycji Des i każe im uprowadzić Zana i Enesa. W niewoli Enes telepatycznie powiadamia Wielki Mózg o zbrodniczych działaniach Sathama za co już nazajutrz zostaje zamordowany. Ale jego poświęcenie nie idzie na marne - Wielki Mózg wysyła na Niebieską Planetę Ais i jej bliskiego przyjaciela Chata. Udaje im się zebrać niedobitki ekspedycji. Razem zamierzają ukrucić knowania podstępnego biologa.