Het koninkrijk wordt door kwade geruchten in beroering gebracht, spionnen verdwijnen in Kesh – vermoord of overgestapt naar de vijand – niemand weet zo langzamerhand waar hij aan toe is. Een ding is zeker: er zijn duistere krachten aan het werk.
Sinds Puc en het Conclaaf der Schaduwen vrede brachten in het koninkrijk, zijn er geen dreigingen meer geweest. Maar daar komt verandering in als Jim Dasher meldt dat de strijdmachten van de Keshische Confederatie bij elkaar worden geroepen.
Ook in het westen heeft de koning zijn mannen verzameld. Martin conDoin, regent van kasteel Schreiborg, wordt al snel geconfronteerd met de voorhoede van een groot leger. Zijn legendarische voorganger, Prins Arutha, was een jaar jonger dan Martin toen hij standhield tegen de invasie van Tsurani. Maar Arutha beschikte toen over een leger, Martin beschikt alleen over veteranen en ongetrainde jongens.