Modelka Charlotte Swenson powraca na Manhattan po ciężkim wypadku samochodowym, kilku operacjach plastycznych i rekonwalescencji. Nie rozpoznawana przez przyjaciół i znajomych, szybko przekonuje się, że powrót do dawnego życia jest niemożliwy. Przyjaciele o niej zapominają, nie może znaleźć pracy. Pozostawiona sama sobie zaczyna popadać w depresję. Podczas leczenia poznaje inną, nastoletnią Charlotte ? zakompleksioną szarą myszkę, a jednocześnie najlepszą uczennicę w szkole. Młoda Charl..otte nawiązuje pierwsze romanse i przeżywa pierwsze dramaty rozstania. Obie walczą o niezależność i odwagę bycia sobą. Śmiała i inteligentna opowieść o tych dwóch kobietach splata się w satyrę na amerykański kult wizerunku, ale jest też spojrzeniem na zagadkę ludzkiej tożsamości, próbą uchwycenia ducha naszych czasów i niepokojącym spojrzeniem w przyszłość.