Jim Dasher is niet langer veilig nu zijn spionagenetwerk op slinkse wijze is ontmanteld. Hulpeloos moet hij toezien hoe het koninkrijk Midkemia ten onder gaat aan een gruwelijke oorlog.

Hal, de heer van Schreiborg, is genoodzaakt om prinses Stephané en de geheimzinnige vrouwe Gabriella zo snel mogelijk uit Roldem weg te krijgen. Hij wordt daarbij geholpen door de beroemde zwaardvechter Ty Haviks, maar of de twee vrienden een veilige plek zullen vinden om de prinses onder te brengen, dat is nog maar de vraag.

Hals jongere broers, Martin en Brendan, doen intussen een poging om de strategisch gelegen stad Ylith te beschermen tegen hordes Keshische soldaten en een mysterieuze kracht uit de diepte van de zee. Want als Ylith valt, is alles verloren.
Gaandeweg zetten Puc en het Conclaaf der Schaduwen alles op alles om te ontdekken wie de vernietigende krachten stuurt, voordat Midkemia voorgoed teloor zal gaan.