De nachtraven zijn terug in Krondor. Tot grote ontsteltenis van ieder slagen ze in hun opzet, een aanslag te plegen op Arutha, die volgens de profetie de Heer van het Westen is. De schandelijke daad vraagt om een tegenzet en in het geheim vertrekt een reisgezelschap dat onder meer bestaat uit Roald en Laurie naar het noorden met de bedoeling de boosdoener Murmandamus voorgoed onschadelijk te maken. Ze worden nagereisd door Robbie en jonker Joolstein, die beiden maar wat gretig bereid zijn een bijdrage aan het welslagen van de onderneming te leveren. Martin, nu hertog van Schreiborg, krijgt tussentijds het reisgezelschap te ontmoeten in een herberg te Yabon. Elders raken de gemoederen evengoed in beroering. Inmiddels is Puc op eigen kracht teruggekeerd van de wereld Kelewan en hij ontmoet in Elvandar zijn oude vriend Tomas, die voor hun transport een draak ontbiedt. Ook zij maken zich namelijk op voor een lange reis...